Ações De Melhor Desempenho E O Que Comprar Agora

Por que o mercado de ações teve um bom desempenho

Antes de mergulharmos nas ações com melhor desempenho, vamos entender o que foi tão diferente no ano passado. Embora a taxa de desemprego tenha disparado para os níveis mais altos desde a grande depressão, a maioria dos empregos de colarinho branco não foi afetada. A capacidade de trabalhar em casa resultou em muitos empregos sendo salvos. O uso de tecnologia para resolver a crise atual também resultou em um aumento nos lucros por vários anos.

O Federal Reserve, o Tesouro e o Congresso trabalharam juntos para fornecer pacotes de estímulo a várias comunidades afetadas. Embora possamos debater a velocidade e a eficácia dessas medidas, os dados mostraram claramente que a grande maioria dos americanos poderia usar os fundos para aumentar seu patrimônio líquido. A  taxa de poupança pessoal  atingiu o máximo histórico de 33%. De acordo com os dados divulgados pelo  Fed de NY , a dívida total das famílias diminuiu no 2º trimestre de 2020, marcando a primeira queda desde 2014.

Ações de melhor desempenho na Nasdaq para 2020

A lista de ações com melhor desempenho da Nasdaq resume como tudo mudou em nossas vidas durante 2020.

O zoom tornou-se parte do nosso vocabulário diário quando todos começaram a trabalhar em casa e todos os eventos eram conduzidos virtualmente. O fechamento de academias resultou em pessoas trabalhando em casa usando o Peloton. A Moderna, usando sua tecnologia de mRNA, levou apenas seis semanas para conceber e fabricar os lotes iniciais de sua vacina.

Qualquer lista de ações com melhor desempenho de 2020 estaria incompleta sem o Tesla. A ação teve um aumento meteórico em 2020, capturando a imaginação de todos. O aumento do preço das ações impulsionou Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Jeff Bezos e Bill Gates.

Ações com melhor desempenho no S&P 500 para 2020

Quando olhamos para as ações com melhor desempenho no S&P 500, temos a Tesla no topo da lista novamente. A inclusão da Tesla no S&P 500 gerou polêmica. De longe, a Tesla foi a maior empresa em valor de mercado a se juntar ao S&P 500.

A inclusão da Tesla no S&P 500 forçou todos os fundos de índice que rastreiam o S&P a comprar dezenas de bilhões de dólares em ações da Tesla em uma tentativa de rastrear o índice o mais próximo possível. Como resultado, o preço das ações disparou para uma profecia autorrealizável.

O impacto da Tesla na inclusão do índice foi um caso real. Normalmente, as ações são adicionadas com uma capitalização de mercado muito mais baixa e isso não afetaria o índice de tal forma. De acordo com as regras do comitê S&P 500, uma empresa deve reportar um lucro acumulado em quatro trimestres consecutivos. A Tesla se tornou lucrativa apenas recentemente. No entanto, o preço das ações subiu muito antes mesmo de começar a ganhar dinheiro.

Ações de melhor desempenho com base na criação de riqueza ao longo da vida

De acordo com o artigo do  SSRN “Do Stocks Outperform Bills?”  de autoria de Bessembinder, a ExxonMobil (Ticker: XOM) criou uma quantidade impressionante de US $ 1 trilhão em riqueza entre 1926 e 2016. Tem sido uma das melhores máquinas de criação de riqueza para toda a vida. Sem dúvida, o dividendo confiável que a Exxon tem pago aos acionistas desde 1882 contribuiu para seu desempenho notável. A ExxonMobil faz parte da Dow desde 1928 e tem merecido seu lugar com a criação de riqueza ao longo de gerações.

Melhores ações para comprar agora

Pode ser tentador olhar a lista de ações com melhor desempenho para extrapolar que seu desempenho continuaria. No entanto, o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Escolher ações individuais é difícil, mesmo que tenham sido as ações de maior sucesso no passado.

Ironicamente, a ExxonMobil foi removida este ano e substituída pela Salesforce (Ticker: CRM). O contrato futuro do WTI ficando negativo também não ajudou a causa da ExxonMobil.

Se o destino da ExxonMobil não o convenceu de que a seleção de ações não é uma boa ideia, vamos mergulhar mais fundo na pesquisa de Bessembinder. Ele descobriu que a maioria das ações comuns que apareceram no banco de dados do Centro de Pesquisa em Preços de Títulos (CRSP) desde 1926 têm retornos de compra e manutenção vitalícios de menos de um mês do Tesouro.

Sim, você leu certo. Manter a maioria das ações individuais seria uma proposta perdedora, e você estaria em uma posição muito melhor, apenas colocando esse dinheiro em tesourarias seguras e protegidas.

Se você se pergunta como reconciliar esse desempenho inferior com os dados de que os estoques superam os títulos do Tesouro, a resposta está em um pequeno subconjunto de ações. Quando declarado em termos de criação de riqueza em dólares vitalícia, os 4% das empresas listadas com melhor desempenho explicam todo o ganho líquido do mercado de ações dos EUA desde 1926.

Em termos simples, apenas um pequeno subconjunto de ações listadas é responsável pela maior parte da criação de riqueza no mercado de ações em geral. Esses são os verdadeiros jogadores A +. As outras ações eram verdadeiras retardatárias.

O desempenho superior deste minúsculo grupo de ações de elite é tal que compensa o desempenho inferior da maioria das outras ações.

Vantagem de fundos de índice

O estudo de Bessembinder é um excelente exemplo de por que os fundos de índice são a melhor escolha para todos. É divertido olhar para as ações com melhor desempenho e sonhar em escolher o próximo Tesla ou Amazon. No entanto, é difícil escolher os vencedores com antecedência.

Uma alternativa melhor para procurar a agulha no palheiro é comprar o palheiro inteiro. Ninguém teria previsto que a empresa sobreviveria ou mesmo atingiria os níveis de avaliação atuais olhando para a Tesla.

Eu tenho uma pequena alocação de carteira divertida usada para investimentos instantâneos para escolher ações individuais. Mas a minha atribuição aos meus disparos lunares é tal que, mesmo que chegue a zero, eu ficaria bem. Defina sua tolerância ao risco e siga seu plano de investimento sem se deixar influenciar pelas ações de melhor desempenho. Porque o estoque de melhor desempenho do ano passado pode cair de valor amanhã. Não se esqueça do princípio da ergodicidade para minimizar os riscos de queda

A maior parte do meu patrimônio líquido está concentrada em fundos de índice diversificados de baixo custo. Não tento calcular o tempo do mercado e determinar se é um excelente momento para comprar ações. Ou pondere quando vender ações . Eu apenas faço um auto-investimento. Minha alocação de ativos é definida e minha plataforma de investimento investe periodicamente meus fundos e faz o rebalanceamento automático conforme necessário gratuitamente.

Eu entendo por que olhar para os índices de ações em níveis mais altos pode deixá-lo nervoso. No entanto, ficar com dinheiro não é uma estratégia vencedora. Como 2020 demonstrou, você pode analisar todos os indicadores econômicos e concluir que devemos estar em uma recessão. Ainda assim, as ações podem subir cada vez mais.

Se a volatilidade dos mercados de ações o deixa nervoso, o melhor a fazer é examinar a alocação de seus ativos. Defina sua alocação de ativos entre estoque e renda fixa. Execute os números usando as  melhores calculadoras de aposentadoria  para descobrir quando se aposentar e de quanto você precisa.

Se você deseja reduzir seus investimentos em ações devido à volatilidade e o portfólio de títulos não oferece retornos, procure títulos lastreados em ativos que oferecem retornos mais elevados, como o  investimento em terras agrícolas . Embora você não obtenha a segurança dos títulos do tesouro dos EUA, obtém retornos mais elevados.

Considerações finais sobre ações de melhor desempenho

É difícil analisar a lista de ações com melhor desempenho para determinar se elas continuariam com seu desempenho superior. Embora o momentum e as tendências persistam por um tempo, usar esses fatores para basear seu investimento nem sempre funciona. Existem vários serviços de seleção de estoque que podem ajudar a orientar suas decisões, mas não podem garantir retornos.

Vimos como uma das ações mais criadoras de riqueza da história, como a ExxonMobil, também recentemente caiu em desgraça.

O curso de ação prudente é alocar a maior parte de seu portfólio para fundos de índice de baixo custo entediantes que acompanham o mercado. Tenha um portfólio pequeno e divertido se quiser escolher nomes individuais, mas esteja preparado para perder todo o valor. E se a volatilidade de investir nos mercados de ações o deixa nervoso, invista uma parte de sua carteira em títulos lastreados em ativos tangíveis.

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